営業成績の予実状況を可視化する

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520-20 | 予実管理

1. 「Sheet」というロゴをクリックする

2. 「Sheet/Xross」のロゴが表示されるので、Xrossを選択してXrossモードに切り替える

モードを切り替えると、画面が次のように変化します。

1. 行に次のフィールドを配置する

・部門名 ・担当者名

ここでは、列に「部門名-担当者」のように階層順に並べました。このような順番で並べると、以下のように部門名をセル結合した状態で見せることができます。

1. 列に「年-月-日」で表示する形式の「予算年月」フィールドを配置する

※「年-月-日」などの形式は、予算年月横の▼をクリックすると表示されます

2. 列フィールドの歯車マークをクリックして列設定を開く

3. 「カスタムラベル」を「年月」に設定する

4. 「日付を多段表示」するにチェックを入れ、「年」「月」をドロップダウンで設定する

5. 設定後はこのような画面になります

列設定で行った多段表示の設定前後では、次のような見た目の違いがあります。設定後は〈年-月〉の順に多段でタイトルを表示しているため、シンプルで見やすい画面を作ることができます。

1. 値項目に次のフィールドを設定する

・担当者予算 ・担当者実績

2. 値項目に設定したフィールドのカスタム列名を設定し、それぞれ「予算」「実績」とする

3. 設定後はこのようになります

予算列の背景色が白で表示されているのに対して、実績列は薄いグレーで表示されます。

この色の違いは、編集の可/不可を表しています。予算はXrossのビュー上から編集が行えて、グレーで表示されている実績はビュー上で編集を行うことはできません。

※今回の例では、実績はテーブルに登録した複数行が集計元レコードになっているため編集が行えません。

※編集・追加は手順８（最後の項）で設定する詳細シートで行います。

下の図のように、達成率が計算できるよう設定を行います。

アプリでは達成率をフィールドとして持っていません。krewXrossの集計フィールドという機能を使って達成率を計算します。

1. リボンのメニューをデータタブに切り替え、「集計フィールド」をクリックする

2. 集計フィールドの名前を「達成率」に変更する

3. 数式に次のように追加する

4. フィールドが並ぶエリアに作成した「達成率」という集計フィールドが表示されるので、値フィールドに配置する

5. 達成率フィールドの列設定を開く

6. カスタムラベルを「達成率」に変更する

7. 書式設定タブに移動する

8. 次のように設定する

カテゴリ：パーセンテージ

小数点以下の桁数：2

※手順７～８では、次のように集計した達成率の書式を設定しました。

赤枠内で囲われた部門計（第１営業部と第２営業部の合計）と営業部門構成比（全部門のうち、営業部門がどれくらいの割合を占めているか）を計算します。

1. 行に配置した「部門名」フィールドの設定をクリックする

2. フィールド設定画面内で「カスタム小計」タブに切り替える

3. 次のように設定する

カスタム小計名：営業部門計

挿入位置：第2営業部 の後

数式：※第1営業部と第2営業部の予算と実績をそれぞれ足し算している

1. 部門名のフィールド設定画面で次のように設定する

カスタム小計名：営業部門構成比

挿入位置：第2営業部 の後

数式：※第1営業部と第2営業部の合計を総計で割り算している

予算

カスタム小計機能を使うと、任意の位置に集計した行を挟むことができます。

1. 行に配置した「部門名」フィールドの設定をクリックする

2. フィールド設定画面内で「カスタム小計」タブに切り替える

3. 次のように設定する

カスタム小計名：企画PR部門計

挿入位置：マーケティング部 の後

数式：※製品企画部とマーケティング部の予算と実績をそれぞれ足し算している

1. 部門名のフィールド設定画面で次のように設定する

カスタム小計名：企画PR部門構成比

挿入位置：マーケティング部 の後

数式：※製品企画部とマーケティング部の合計を総計で割り算している

(SUMIF(DROP_DOWN_部門名,”製品企画部”,NUMBER_予算［Sum］) + SUMIF(DROP_DOWN_部門名,”マーケティング部”,NUMBER_予算［Sum］)) / SUM(NUMBER_予算［Sum］)

下の図のように、部門計と構成比の行は背景色を変更する

条件付き書式の設定はリボンのメニュー「ホームタブ」内にある「条件付き書式」/「新規ルール」から開始する

1. 範囲：予算

「小計と総計を含める」を選択

2. ルールの種類：数式を使用して、書式設定するセルを決定

ルールの内容：DROP_DOWN_部門名 = “営業部門計”

書式：背景色を緑に設定

1. 範囲：実績

「小計と総計を含める」を選択

2. ルールの種類：数式を使用して、書式設定するセルを決定

ルールの内容：DROP_DOWN_部門名 = “営業部門計”

書式：背景色を緑に設定

1. 範囲：達成率

「小計と総計を含める」を選択

2. ルールの種類：数式を使用して、書式設定するセルを決定

ルールの内容： DROP_DOWN_部門名 = "営業部門計"

書式：背景色を緑に設定

設定後はこのようになります。

営業部門計と同様の手順で「予算」「実績」「達成率」に関して背景色を設定し、書式をパーセンテージ表示に変更する

予算列の設定

実績列の設設定

達成率列の設定

書式設定＞書式＞パーセンテージ表示に設定する

予算列の設定

実績列の設設定

達成率列の設定

予算列の設定

実績列の設定

達成率列の設定

構成比については上記の設定時に、書式設定＞書式＞パーセンテージ表示に設定する

予算、実績、達成率をそれぞれ四半期ごとに集計します。

ここでは、列に配置した年月フィールドの列設定で設定を行います。

1. 次のように設定する

カスタム小計名：Q1予算

挿入位置：2020/06/01 の後

数式：4~6月の予算を足し算

1. 次のように設定する

カスタム小計名：Q1実績

挿入位置：2020/06/01 の後

数式：4~6月の実績を足し算

1. 次のように設定する

カスタム小計名：Q1達成率

挿入位置：2020/06/01 の後

数式：4~6月の実績/4~6月の予算を計算

予算

実績

達成率

※数式は、Q1 で設定した月をQ2用に書き換えて使用してください

同様の手順で、Q3とQ4 についても計算する

四半期ごとに集計したフィールドの背景色をオレンジに設定します。

条件付き書式の設定はリボンのメニュー「ホームタブ」内にある「条件付き書式」/「新規ルール」から開始する

1. 次のように設定する

範囲：予算

ルールの種類：数式を使用して、書式設定するセルを決定

ルールの内容： COUNTIF(DATE_予算年月［yearMonthDay］,"*予算")

※数式内でワイルドカードを指定して、フィールド名が「予算」で始まる箇所を設定している。そのため、Q1～Q4までこの1つの設定だけで書式を適用できる。

1. 次のように設定する

範囲：実績 ルールの種類：数式を使用して、書式設定するセルを決定

ルールの内容： COUNTIF(DATE_予算年月［yearMonthDay］,"*実績")

※数式内でワイルドカードを指定して、フィールド名が「実績」で始まる箇所を設定している。そのため、Q1～Q4までこの1つの設定だけで書式を適用できる。

1. 次のように設定する

範囲：達成率

ルールの種類：数式を使用して、書式設定するセルを決定

ルールの内容： COUNTIF(DATE_予算年月［yearMonthDay］,"*達成率")

※数式内でワイルドカードを指定して、フィールド名が「達成率」で始まる箇所を設定している。そのため、Q1～Q4までこの1つの設定だけで書式を適用できる。

集計したビューの下に詳細（集計元となるレコードやテーブルを表示できる機能）を表示する

1. リボンのメニューをデザインタブに切り替える

2. 「詳細の表示」をクリックする

1. 「詳細」と記載されたエリアをクリックする

2. 左側のエリアに表示されるフィールドを詳細エリアにドラッグ&ドロップで配置する

1. 青く表示された「実績明細」テーブルを「関連シート」エリアに配置する

2. 「関連シート」と記載されているエリアをクリックして、必要なフィールドを配置する

詳細エリアを表示すると、集計元のレコードやテーブルの情報を表示することができます。詳細を表示すれば、ピボットで集計された値を確認しながら入力したり、各セルを構成するレコードの値を明細のように確認できる利点があります。

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