予算を策定する

#予算管理_krewSheetドリル , #応用編_krewSheetドリル

510-10 | 予算管理

1. アプリの各フィールドをkrewSheetの一覧に配置する ここでは、年度開始を4月として4月～3月までのフィールドを順番に配置している

事業部「グローバルビジネス事業部」のように、隣り合うセルの値が同じ場合にセルを結合します。セル結合することで、レコード同士の関連が一目で分かります。

1. リボンのメニューから「自動結合」を選択する

2. 結合するフィールドにチェックする

3. 2までの設定を行うとセルが結合された状態になります。

krewSheetのセル結合は単に「隣り合うセルを結合する」のではなく、「グループ化」をすることができます。

たとえば、本シナリオで使用しているビューでは、《事業部-部-課》 フィールドを左から順に配置しました。この状態でセル結合を行うと、下記のようにフィールド同士が親子関係を持つケースを表現することができます。

4月～6月のようにクオーターごとにヘッダーを付けて、視認性が良くなるよう設定します。

1. リボンのメニュー内にある「列ヘッダ」をクリックする

2. 列ヘッダの設定画面で、ヘッダ行を追加する

3. 追加した行のうち、4月～6月まで選択した状態で、②のアイコンをクリックする

3の設定を行うと、4月～6月までのヘッダセルが結合される

4. 結合したヘッダセルの設定を行う

カスタム列名：1Q

横位置：中央揃え

※7月以降も同様に設定を行うと以下の状態になる

列ヘッダで結合したセルは、結合した状態で Excelにエクスポートすることができます。

Excelにエクスポートしたデータ

列ヘッダを設定していないフィールドを上下で結合します。

1. 上下2段を選択した状態で②の箇所をクリックして、結合する

科目ごとの小計を計算する列の設定を行います。4月～3月までの1年分のレコードの合計値を計算するための列です。

1. 設定画面左側にある「数式」列を追加する

2. 追加した数式列を右クリックし、「列の設定」を開く

3. 数式に次の式を挿入し、OKをクリックする

4. 列名を変更するために、右クリックし「列ヘッダの設定」をクリックする

5. カスタム列名を「小計」に変更する

黄色で作成した「集計行」の設定を行います。ここでは、「レコード件数の合計」「小計の合計」「月単位の予算額の合計」の3種類を集計しています。集計行では、レコードをまたいで縦方向に計算できる点が特徴です。

1. リボンのメニュータブを「データ」に切り替え、「集計行を表示」にチェックした上で「集計行」にクリックする

2. 「科目」にカーソルを合わせ、関数に「CountA」を選択する

3. 「100件」のように、後ろに「件」をつけるために書式設定を行う

「書式」をクリックし、「ユーザー定義」を選択し、「#,###件」と入力する

レコード数のカウントと同様に予算総計を計算する

1. 小計フィールドにカーソルを当て、関数に「Sum」を選択する

月別の予算合計を計算します。

1. 各月のフィールドのカーソルを当て、関数に「Sum」を設定する

※設定はコピーしたり、複製することはできないため、月の数分だけ同じ設定を繰り返し行います。

1. 集計行の行全体を選択し、背景色を設定する

年間予算の推移を表すグラフの設定を行います。こちらは、スパークラインという機能を使って設定しています。

1. 画面左にある「スパークライン」というフィールドを任意の位置に追加する

スパークラインを一覧上に配置すると、リボンのメニューに「スパークライン」タブが表示されます。この先の設定は、このタブで行います。

2. スパークライン列の列設定を右クリックで開く

3. 次のように設定する

◎スパークラインデータ範囲

最初の列：4月

列の数：12

※4月から3月まで12か月分のデータを可視化するという意味の設定です

4. 次のように設定する

グラフの種類：折れ線

頂点（山）：チェック

頂点（谷）：チェック

今回設定した機能の中で、集計行は一覧の条件に合致するすべてのレコードを対象に集計するものです。（別のページに表示される値でも集計対象に含まれる）

予算策定を行う際には、一覧の条件が「今年度」「来年度」になるよう設定するのがベターです。もしくは、一覧の設定ではすべての年度を条件に設定して、検索パネルを使って年度単位に絞り込む方法も考えられます。

予算策定をする際、予算項目などを含むレコードは前年度の内容を流用して一括で作成したいことがあります。今年度のレコードを全選択して複製すると、同様の操作が簡単に行えるので、Tipsとして挙げておきます。